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Introdução: Mercados asiáticos encerraram sessões em alta; Na Europa, os principais índices de mercado a mesma tendência positiva; Em NY, futuros operam no verde, esboçando uma abertura positiva para as bolsas de ativos de risco também nos EUA, e o dólar (DXY) se desvaloriza contra seus principais pares; O anúncio de um acordo pela suspensão do “Teto do Endividamento” americano esvazia o risco de um novo shutdown do governo; O petróleo (Brent crude) cai 0,5%, negociado próximo dos US$ 63,00/barril. No Brasil, dados de inflação fracos e a possível decisão do governo de limitar os saques do FGTS a R$ 500,00 por conta fazem com que o mercado aumente apostas em uma maior ousadia do Copom na semana que vem; O presidente Jair Bolsonaro realiza cerimonia em Brasília para divulgar a abertura do mercado de gás natural.


CENÁRIO EXTERNO: SEM TETO ATÉ 2021

Mercados… Mercados asiáticos encerraram sessões em alta. As bolsas de Tóquio e de Shanghai avançaram 0,9% e 0,4%, respectivamente. Na Europa, os principais índices de mercado a mesma tendência positiva. O DAX (Frankfurt), por exemplo, registraram uma alta de 1,5% até o momento. Em NY, futuros operam no verde, esboçando uma abertura positiva para as bolsas de ativos de risco também nos EUA, e o dólar (DXY) se desvaloriza contra seus principais pares. Na frente das commodities, ativos se movimentam majoritariamente em terreno negativo. O petróleo (Brent crude) cai 0,5%, negociado próximo dos US$ 63,00/barril.

Sem teto até 2021… O presidente Donald Trump anunciou ontem um acordo foi firmado com líderes da Câmara e do Senado pela suspensão do “Teto do Endividamento” americano até julho de 2021. O acordo, que vinha sido negociado há semanas, elimina o risco que existia do governo americano não conseguir cumprir com suas obrigações já em setembro, além de cancelar cortes automáticos do orçamento da ordem de US$ 55 bilhões e a redução das despesas militares em US$ 79 bilhões em relação ao que foi gasto no ano passado. Segundo Trump, a Câmara dos Representantes deverá aprovar o texto ainda está semana, antes do recesso parlamentar que tem início no dia 26 de julho, e o Senado estará apto a votar o acordo já na semana que vem.

Arrefecimento dos riscos (por enquanto)… O não pagamento das despesas com juros da dívida ou salários do funcionalismo público pelo governo estadunidense geraria grandes impactos negativos para o mercado, deteriorando a credibilidade na maior economia global e podendo até dar início a um novo “shutdown” no governo americano. O acordo não é uma solução definitiva, e mais medidas deverão ser adotadas para garantir o orçamento no ano que vêm, mas, por ora, o esvaziamento destes riscos deve beneficiar a dinâmica dos mercados.

Na agenda… Em dia de agenda morna no exterior, saem as vendas de moradias usadas em junho nos EUA e a leitura preliminar de julho da confiança do consumidor na Zona do Euro, ambas às 11h. Às 10h, o FMI apresenta relatório com as projeções atualizadas para a economia global.


BRASIL: CHOQUE DE ENERGIA BARATA

R$ 500,00… A concretização da notícia divulgada pelo Estadão, de que o governo pretende limitar o saque a R$ 500,00 por conta do FGTS, deverá ter impacto um impacto bem menor do que o esperado para estimular o crescimento, frustrando a chance de o Brasil crescer, pelo menos, 1% este ano. Junto com a divulgação de dados de inflação comportados (hoje sai o IPCA-15), a retomada econômica demorada da economia pode influenciar o Copom a tomar medidas mais agressivas na semana que vem.

Choque de energia barata… O presidente Jair Bolsonaro realiza hoje (23), sem horário confirmado, cerimonia em Brasília para divulgar a abertura do mercado de gás natural, considerado um dos trunfos de Guedes para garantir a reindustrialização do país. Durante o evento, o presidente deve assinar decreto que cria comitê para supervisionar a abertura do mercado.

40%… O ministro da Economia, Paulo Guedes, calcula que a medida reduzira o preço do combustível para empresas em 40% nos próximos 2 anos. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pretende aproveitar o barateamento para estimular a conversão de caminhões movidos a diesel para o gás natural, com o intuito de reduzir o custo do frete. O ministro também pretende substituir o diesel usado nas plantas térmicas para gerar energia.

Paraíba… Após comentários controversos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, onde o mesmo chamou dois governadores nordestinos de “governadores de paraíba”, o presidente viaja ao nordeste para inaugurar novo aeroporto, em Vitória da Conquista (BA). Inicialmente, era prevista a presença do governado do estado, Rui Costa, mas o petista cancelou o compromisso após as controvérsias. O presidente deve fazer algum aceno à região e aos nordestinos para superar o episódio.

Hackers… Segundo assessores do ministro da Economia, o telefone de Paulo Guedes foi hackeado na segunda-feira. A equipe do ministro pediu que mensagens vindas do seu celular sejam ignoradas. O mesmo aconteceu com a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), durante o fim de semana. A deputada suspeita que se trata dos mesmos criminosos que invadiram o telefone do ministro Sergio Moro. O presidente Jair Bolsonaro já usa celular sem tecnologia “smart” para evitar ataques cibernéticos.

Na agenda… Hoje o destaque da agenda doméstica será a divulgação do IPCA-15 de junho (9h), que deve seguir bem comportado, em 0,13% (Broadcast).

E os mercados hoje? No exterior, o esvaziamento do risco de um novo shutdown do governo nos EUA contribui para a boa dinâmica apresentada por ativos de risco até o momento. Aqui, dados de inflação fracos e a possível decisão do governo de limitar os saques do FGTS a R$ 500,00 por conta fazem com que o mercado aumente apostas em uma maior ousadia do Copom na semana que vem. Com isso, esperamos um dia de viés neutro/positivo para ativos de risco locais.

Sobre o fechamento do último pregão:

Ibovespa: +0,48%, aos 103.949 pontos;
Real/Dólar: -0,24%, cotado a R$ 3,741;
Dólar Index: +0,14%, cotado a 97.289;
DI Jan/21: -05 pontos base, 5.50%;
S&P 500: +0,28% aos 2985 pontos.

*Obs.: a taxa de câmbio utilizada é a referência da Bloomberg.


Jornais:

Folha de São Paulo
– Ministro de Minas e Energia quer trocar diesel por gás nos caminhões
– Ato com Bolsonaro na BA é fechado por tapumes
– Boris Johnson é eleito novo líder conservador e premiê do Reino Unido
– General defende Rêgo Barros após ataque de Carlos Bolsonaro

O Estado de São Paulo
– Desmonte ameaça força-tarefa da Operação Zelotes
– Caixa e BB se antecipam ao pacote de privatizações e já vendem R$ 16 bi em ativos
– Aeroporto expõe tensão de Bolsonaro com governadores do Nordeste
– Defensor ferrenho do Brexit, Boris Johnson é escolhido para ser o novo primeiro-ministro britânico

Valor Econômico
– Saque do FGTS deve ser limitado a R$ 500
– Bunge e BP criam joint-venture de açúcar e etanol no Brasil
– Temor de greve leva ANTT a suspender tabela do frete
– Celular de Guedes foi hackeado, diz assessoria do ministro

O Globo
– Empresas devem ir à Justiça após governo suspender tabela de fretes
– Adepto fervoroso do Brexit, Boris Johnson é escolhido novo premier do Reino Unido
– Celular do ministro Paulo Guedes é hackeado: ‘Bandidos’
– Governo deverá liberar este ano saques do FGTS de R$ 500, no máximo

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Equipe Econômica

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