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Mercados Hoje: Retaliação Iminente

Introdução:

Internacional
• Nova promessa de retaliação da China direciona mercado para mais um dia de perdas;
• Sai uma nova série de indicadores de atividade econômica nos EUA.

Brasil
• O mercado acionário local segue sujeito à oscilação no exterior;
• BC volta a vender dólar à vista pela primeira vez desde 2009;
• Câmara aprova projeto que criminaliza o abuso de autoridades;
• A Comissão de Relações Exteriores se prepara para sabatina de Eduardo Bolsonaro;
• O IBGE divulga dados de emprego para o 2T19 (9h).


CENÁRIO EXTERNO: RETALIAÇÃO IMINENTE

Mercados… Mercados asiáticos operaram mistos. As bolsas de Shanghai (0,3%) e Hong Kong (0,8%) avançaram na contramão do Nikkei, em Tóquio, que caiu 1,2% na sessão. Na Europa índices de mercado caminham para mais um dia de perdas. O índice pan-europeu, STOXX 600, recua 1,2% até o momento. Em NY, futuros reverteram ganhos após nova declaração chinesa e já operam no vermelho. O dólar (DXY) se desvaloriza contra seus principais pares até o momento. Em relação às commodities, ativos mantêm tendência de baixa verificada ontem. O petróleo (Brent crude) cai 1,9%, negociado próximo aos US$ 58,00/barril.

Retaliação iminente… A China apontou o plano dos EUA de impor novas tarifas sobre produtos chineses como violação de um acordo que já havia sido firmado entre Xi Jingping e Donald Trump no passado. Como resposta, autoridades chinesas declararam que não tem outra escolha a não ser adotar medidas necessárias de retaliação, deixando o mundo atento ao que pode ser o próximo grande pivô para uma nova escalada de tensões entre as duas maiores economias globais. Ainda não existem especificações do que os chineses pretendem fazer como resposta às tarifas, mas a declaração já causa mal-estar e direciona os mercados para mais um dia de perdas.

Na agenda… Nos EUA, saem o índice de manufatura de NY (Empire State Manufacturing) e as vendas no varejo de agosto, às 9h30. Em seguida, o Fed divulga a produção industrial de julho (10h15) e o NAHB seu indicador de confiança do construtor americano (11h).


BRASIL: BC VOLTA A VENDER DÓLAR

Banco Central vende dólar… O nervosismo em trono de uma possível desaceleração da economia global começa a impactar a economia brasileira. Números fracos de Europa e China, juntos a crise vivida pelos argentinos, enfraquecem as perspectivas para a economia doméstica. Além da desvalorização de 2,94% do principal índice da B3, o dólar encerrou a 4ªF cotado a R$4,04. Em resposta, o Banco Central anunciou nova política cambial com leilões diários de US$ 550 milhões. A venda direta da moeda norte-americana não ocorre desde 2009. A medida visa reduzir a dívida bruta do governo geral, e não altera o montante líquido de reservas do país.

Câmara aprova projeto de abuso de autoridades… A Câmara dos deputados aprovou, ontem (14), projeto controverso que trata do abuso de autoridades. Alguns consideram a proposta um avanço democrático por coibir excessos de agentes públicos, enquanto outros argumentam que o projeto, que foi votado com urgência e através de voto simbólico, é uma reação da classe política para enfraquecer operações que combatem a corrupção, como a Lava-Jato. Os únicos partidos que não apoiaram a proposta foram o PSL, o Novo e o Cidadania. Como o projeto já foi aprovado pelo Congresso, o mesmo só não será promulgado se for vetado pelo presidente Bolsonaro.

Mais detalhes sobre o projeto… O projeto impede o Ministério Público de comentar com “juízo de valor indevido” processos ou procedimentos em andamento. A proposta também criminaliza a ação de juízes e procuradores que agem com “evidente motivação político-partidária”. Estas tipificações fortalecem a narrativa, de certos partidos, que se dizem perseguidos pela justiça. O projeto também criminaliza o uso de algemas quando está claro que não há resistência à prisão, algo que reduz o constrangimento de políticos que são presos em operações transmitidas pela mídia.

Comissão se prepara para sabatina de Eduardo Bolsonaro… A Comissão de Relações Exteriores está se preparando para sabatinar o filho do presidente. Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) precisa da aprovação do colegiado para ocupar o cargo de embaixador em Washington. Entre os preparativos, está uma pesquisa solicitada pelo senador Nelson Trad (PSD-MS), presidente da comissão, o parlamentar buscava determinar quantas pessoas ocuparam tal cargo, em qualquer país, sem antes exercer carreira diplomática. O levantamento trouxe 13 nomes, inclusive de um filho de presidente, Lutero Vargas, filho de Getúlio, que chefiou a embaixada de Honduras. Diferente de Eduardo, Lutero não foi nomeado pelo próprio pai, foi indiciado por João Goulart.

Na agenda… O maior destaque da agenda desta 5ªF será a divulgação dos dados de emprego (PNAD Contínua) do 2T19, às 9h.

E os mercados hoje? Lá fora, bolsas caminham para mais um dia de queda após nova ameaça de retaliação da China. Aqui, o mercado segue sujeito à oscilação verificada no exterior, na falta de um driver interno mais relevante. Com isso, esperamos um dia de viés neutro/negativo para a bolsa local.

Sobre o fechamento do último pregão:

Ibovespa: -2,94%, aos 100.258 pontos;
Real/Dólar: +1,76%, cotado a R$ 4,03;
Dólar Index: +0,22%, cotado a 98.032;
DI Jan/21: +06 pontos base, 5.46%;
S&P 500: -2,93% aos 2841 pontos.

*Obs.: a taxa de câmbio utilizada é a referência da Bloomberg.


Jornais:

Folha de São Paulo
– PSL de Bolsonaro cresce com 10 mil ex-filiados ao PT e a outros partidos de esquerda.
– Entenda como a MP da Liberdade Econômica muda vida de empresa e trabalhador
– Produtor quita dívida de ministra da Agricultura com JBS em troca de terreno
– Senadores se armam para sabatina de Eduardo para embaixada nos EUA

O Estado de São Paulo
– Bolsonaro determina suspensão de radares em rodovias federais
– Câmara aprova projeto de abuso de autoridade; texto segue para sanção
– Na Argentina e no Brasil, ‘esquerda’ não resolveu problemas; ‘direita’ precisa provar que consegue
– Após expulsão de Frota, dois deputados estão na mira do PSL

Valor Econômico
– Temor de recessão volta a derrubar mercados globais
– Macri desiste de congelar preço de combustível
– Novos donos da Casas Bahia trocam modelo para ‘voltar a fazer varejo
– Retórica do governo levará agronegócio à estaca zero, diz Blairo Maggi

O Globo
– Bolsonaro diz que sua família sofreu ‘devassa’ da Receita Federal
– Deputados aprovam proposta que define e pune abuso de autoridade
– Decreto das armas: Exército proíbe compra de fuzil por cidadão, mas libera pistola .45
– Nome do subprocurador José Bonifácio de Andrada para PGR tem boa avaliação na Lava-Jato

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Renda Variável*


Luis Gustavo Pereira – CNPI
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Equipe Econômica

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