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Mercados Hoje: Encontro marcado

Introdução:

Internacional
• Mercados ensaiam mais um dia de valorização;
• China e Estados Unidos acertam a retomada de negociações comerciais em outubro;
• Boris Johnson mantém viva a ameaça de convocar novas eleições gerais;
• O relatório de empregos do setor privado (ADP) sai às 9h15, seguido pelas leituras finais de agosto do PMI/Markit composto (10h45) e do ISM de serviços (11h) nos Estados Unidos.

Brasil
• Ativos brasileiros devem se beneficiar da melhora no exterior, além do noticiário positivo no tocante ao cenário político local;
• CCJ do Senado aprova Previdência;
• Governo deve reduzir número de ministérios;
• PGR arquiva trechos de delação que citam Maia e o irmão do Toffoli;
• A Anfavea divulga os dados de vendas de veículos em agosto.


CENÁRIO EXTERNO: ENCONTRO MARCADO

Mercados… Mercados asiáticos encerraram mais uma sessão em alta, com as bolsas de Shanghai (+1,0%) e Tóquio (+0,1%) registrando ganhos na sessão. Na Europa, índices de mercado iniciam o dia com a mesma tendência positiva verificada na sessão de ontem. O índice pan-europeu, STOXX 600, avança 0,6% até o momento. Em NY, futuros operam no verde, sinalizando uma abertura positiva em Wall Street, enquanto o dólar (DXY) segue perdendo fôlego contra seus principais pares. Na frente das commodities, ativos andam de lado. O petróleo (Brent crude) opera estável, acima dos US$ 60/barril.

Encontro marcado… Os mercados ensaiam dar sequência à movimentação positiva, após China e Estados Unidos acordarem na retomada de negociações comerciais. Um novo encontro “cara-a-cara” entre membros do alto escalão de ambos os governos ocorrerá em outubro, quando o vice-premiê chinês, Liu He, faz uma visita à Washington. Até lá, há um entendimento entre as partes de não escalar a situação até outubro, e contato será mantido através de ligações telefônicas. Esse novo desenvolvimento não altera a desconfiança entre as duas maiores economias globais, que seguem sem avançarem na direção de uma solução estrutural para as suas principais diferenças, mas traz um alívio adicional aos mercados no curto prazo. Agora, com a imposição de novas tarifas esperada em outubro e dezembro, resta saber se autoridades sino-americanas terão a capacidade de avançar nas negociações desta vez, ou se no momento o foco maior é em manter a estabilidade dos mercados financeiros e reduzir o sentimento de incerteza que assolam as duas maiores economias mundiais.

Na agenda… Na véspera do payroll, novos indicadores dos EUA podem ser usados como termômetro para a economia americana. O relatório de empregos do setor privado (ADP) sai às 9h15, seguido pelas leituras finais de agosto do PMI/Markit composto (10h45) e do ISM de serviços (11h).


BRASIL: CCJ APROVA PREVIDÊNCIA

CCJ do Senado aprova Previdência… Após 8 horas de deliberação, o colegiado aprovou a proposta de emenda constitucional por 18 votos a 7. A reforma não segue ilesa para o Plenário do Senado, houve outra desidratação de última hora. Dessa vez foram mais R$ 63 bilhões que o governo não economizara nos próximos 10 anos. Para compensar a perda virão mais tributos na PEC paralela, que também foi aprovada pelo colegiado ontem (04). A mudança está relacionada ao piso das pensões por morte. Após as alterações feitas na comissão de Constituição e Justiça, a economia prevista pelas propostas cai para R$ 870 bilhões. A alteração foi o preço a ser pago para garantir o apoio dos senadores do MDB, o partido com a maior bancada no Senado.

Governo quer eliminar mais ministérios… Outra reforma administrativa deve alterar a Esplanada dos ministérios antes do fim do ano. A iniciativa será tocada pela Secretaria de Desburocratização do Ministério da Economia. Os seguintes ministérios serão fundidos: Meio Ambiente com Turismo, Cidadania com Direitos Humanos e Infraestrutura com Desenvolvimento Regional. Alguns dos ministros perderão seu status e virarão secretários. Fora isso, pouco mudara além do organograma. A fusão não deve resultar em demissões ou redução de custo para o governo federal.

6 procuradores pedem demissão em protesto contra Raquel Dodge… Os integrantes do grupo de trabalho da Lava-Jato ficaram insatisfeitos com atuação da Procuradora-Geral da República. Dodge determinou que fosse arquivada parte de uma delação premiada feita por Leo Pinheiro, presidente da empreitaria OAS. As partes arquivadas citavam o nome do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do José Ticiano Dias Toffoli, ex-prefeito de Marília e irmão do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli. Rachel Dodge, que deve ser substituída do cargo em breve, afirmou que agiu com base em evidencias. O presidente Jair Bolsonaro deve nomear o seu sucessor ainda este mês.

Na agenda… Em dia de agenda local fraca, a Anfavea divulga os dados de vendas de veículos em agosto (11h30).

E os mercados hoje? Lá fora, bolsas ensaiam mais um dia de valorização, com investidores avaliando novos desenvolvimentos da disputa comercial sino-americana. No Brasil, o mercado deve se aproveitar da melhora verificada no exterior, além do noticiário positivo no tocante ao cenário político local. Com isso, esperamos mais um dia de viés positivo para o mercado acionário local.

Sobre o fechamento do último pregão:

Ibovespa: +1,52%, aos 101.200 pontos;
Real/Dólar: -1,79%, cotado a R$ 4,093;
Dólar Index: -0,55%, cotado a 98,451;
DI Jan/21: -08 pontos base, 5,42%;
S&P 500: +1,08% aos 2.937 pontos.

*Obs.: a taxa de câmbio utilizada é a referência da Bloomberg.


Jornais:

Folha de São Paulo
– Mesmo sob ataque, Moro é o mais bem avaliado do governo
– Bolsonaro reage a Bachelet e gera incidente diplomático
– Bolsonaro vê problema com o teto; time de Guedes, não
– Doria compara fala do presidente a crítica de Lula

O Estado de São Paulo
– Polícia Federal já espera demissão de diretor-geral
– Chile repudia ataque de Bolsonaro a Bachelet
– CCJ do Senado aprova reforma com economia de R$ 870 bilhões
– Planalto quer revisão da lei do teto de gastos; Guedes é contra

Valor Econômico
– Safra muda estratégia e quer avançar no varejo
– Relator tenta desafogar o Orçamento
– Restrições em Jirau custam R$ 450 milhões
– SP aperta controle do lixo de empresas

O Globo
– Reforma avança no Senado, com economia de R$ 962 bi
– Procuradores da Lava-Jato saem em reação a Dodge
– Até direita chilena repudia ataque de Bolsonaro a Bachelet
– Boris Johnson sofre derrotas no Parlamento

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Renda Variável*


Luis Gustavo Pereira – CNPI
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Equipe Econômica

Lucas Stefanini
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Rafael Gad
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Julia Carrera Bludeni
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Victor Beyruti Guglielmi
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