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Mercados Hoje: Cresce a expectativa sobre o megaleilão

Introdução:

Internacional
• Mercados globais iniciam semana com viés positivo;
• Após fim de semana sem grandes desenvolvimentos, balanços e indicadores regem o movimento dos mercados;
• PMI/Markit industrial aponta para estabilização do setor na zona do euro;
• Bateria de indicadores econômicos ajusta apostas sobre decisão do Fed em dezembro;
• Uber Technologies, Sprint, Marriott International e a Under Armour divulgam resultados nesta 2ªF.

Brasil
• Mercado local acompanha dinâmica internacional, com grande expectativa em torno do megaleilão do pré-sal (4ªF);
• Instituto Brasileiro do Petróleo acredita que 400 mil empregos devem ser criados na indústria até 2022;
• Brasil deve se tornar o 5º maior produtor de petróleo do mundo;
• Bolsonaro enxerga saída do PSL e formação de novo partido como solução mais provável para conflito dentro da sigla;
• Presidente faz declaração sobre áudios da portaria e reacende controvérsias em torno do caso Marielle;
• Ata do Copom (3ªF) e IPCA de outubro (6ªF) são destaques na semana.


CENÁRIO EXTERNO: DADOS E BALANÇOS REGEM OS MERCADOS

Mercados… Bolsas asiáticas abriram a semana em alta, com destaque para as bolsas de Shanghai e de Hong Kong, que avançaram 0,6% e 1,8%, respectivamente. A bolsa de Tóquio não abriu em função do feriado do Dia da Cultura no Japão. Na zona do euro, índices de mercado operam com a mesma tendência altista verificada nas sessões asiáticas, e o índice pan-europeu, STOXX 600, avança 0,9% até o momento. Nos EUA, índices futuros em terreno positivo apontam para uma abertura favorável também em NY, enquanto o dólar (DXY) reverte parte da desvalorização da semana passada. Na frente das commodities, ativos se beneficiam do humor dos mercados. O preço do petróleo (Brent crude) sobe 0,9%, voltando a operar acima dos US$ 62,00/barril.

Sem novidades… Após um fim de semana sem grandes desenvolvimentos, bolsas internacionais iniciam a semana em tom levemente positivo. Na falta de noticiário relevante em torno dos principais pontos de tensão geopolítica, os resultados corporativos e a divulgação de indicadores econômicos nas economias desenvolvidas deverão reger os mercados ao longo da semana. Nos EUA, Uber Technologies, Sprint, Marriott International e a Under Armour divulgam resultados nesta 2ªF.

Sinais de melhora… Na zona do euro, as leituras finais de outubro do Índice de Gerentes de Compra (PMIs, na sigla em inglês) industrial mostrou que o setor dá sinais de estabilização após um longo período de queda. Apesar da melhora, os índices se encontram em um patamar bem reduzido, ainda longe de voltar a indicar expansão do setor manufatureiro europeu. Ainda hoje, às 16h30, a nova presidente do BCE, Christine Lagarde, discursa em Berlin.

Agenda ajusta apostas no FOMC de dezembro… Do outro lado do atlântico, nos EUA, hoje saem as condições empresariais de NY em outubro (11h40), encomendas à indústria em setembro (12h), e o índice Conference Board de Tendência de Emprego de outubro (12h). Caso os indicadores continuem apontando para a robustez da economia americana, como foi no caso do relatório de emprego na semana passada, o mercado deve ampliar a convicção de que FOMC irá cumprir com o que foi sinalizado na última reunião e deixará a taxa de juros no patamar atual no encontro de dezembro.

Mais agenda… Ao longo da semana o investidor americano ainda avalia as leituras finais do PMI/Markit composto e do ISM de serviços (ambos na 3ªF). Na 6ªF, a preliminar de novembro do sentimento do consumidor (UofM). Na Europa, os destaques serão o índice de preços ao produtor de setembro (3ªF), as leituras finais de outubro do PMI/Markit composto (4ªF), as vendas no varejo de setembro (4ªF) e a produção industrial na Alemanha (5ªF).


BRASIL: CRESCE A EXPECTATIVA SOBRE O MEGALEILÃO

Setor petroleiro deve gerar 400 mil empregos até 2022… Segundo o Instituo Brasileiro do Petróleo (IBP), os investimentos feitos à indústria de extração devem gerar 400 mil empregos no RJ até 2022. Os investimentos virão principalmente em razão do megaleilão marcado para esta quarta-feira.

5º maior produtor do mundo… O ministro da Economia, Paulo Gudes, afirmou que o Brasil deve se tornar o 5º maior produtor de óleo no mundo. Durante a visita do presidente Bolsonaro à Arábia Saudita, o príncipe do país árabe, Mohammad bin Salman, estendeu oficialmente ao Brasil convite para se tronar membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Bolsonaro prevê saída do PSL e formação de novo partido… Segundo o presidente, a probabilidade de sair do partido é de 90%. O seu destino deve ser um novo partido, ainda não formado. A chance de um novo partido ser o seu destino é de 80%, também segundo Bolsonaro. O Brasil já tem 76 partidos em processo de formação, além dos 32 já existentes com registo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para formar um novo partido serão necessárias 492 mil assinaturas oriundas de 9 estados diferentes.

Bolsonaro dá nova vida ao caso Marielle… Na quarta-feira passada, o presidente refutou a matéria do Jornal Nacional em torno do seu envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco. Todas as teorias relacionadas ao seu envolvimento foram desmentidas. O sossego durou pouco. No sábado, o presidente abordou o assunto novamente e deu nova vida a controvérsia. Bolsonaro afirmou que tomou posse das gravações antes que os áudios fossem adulterados. Os seus opositores imediatamente o acusaram de obstrução de Justiça. A veracidade dos áudios, que comprovaram que a permissão para o suspeito do assassinato entrar no condomínio não veio da sua residência, voltou a ser questionada.

Na agenda… Nesta 3ªF, a ata do Copom deve trazer mais pistas sobre se o Bacen irá interromper o ciclo de cortes com a Selic em 4,5%, mesmo dia em que a equipe de Paulo Guedes anuncia pacote de medidas pós-previdência. Na frente dos indicadores, o IPCA de outubro é o principal destaque na semana. Paralelamente, a temporada de balanços segue movimentando os mercados: Itaú e BB (Hoje); BTG, Daycoval, Sanepar e Tim (3ªF); Braskem, Ultrapar, Comgás, Inter, Movida, Marcopolo, Notredame, IRB, Renova e Totvs (4ªF); Azul, Sulamérica, Energisa, Marisa, Iguatemi, Burguer King, BR Properties, Cyrela, Gafisa, JHSF e Tenda (5ªF); BRF e Ser Educacional (6ªF).

E os mercados hoje? Lá fora, bolsas iniciam semana com viés altista, acompanhando divulgação de balanços e indicadores econômicos. No Brasil, o mercado deverá acompanhar dinâmica do exterior, com investidores no aguardo do início dos leilões da cessão onerosa, além da agenda de medidas pós-previdência que será divulgada pela equipe de Paulo Guedes. Por isso, esperamos um dia de viés positivo para ativos de risco locais.

Sobre o fechamento do último pregão:

Ibovespa: +0,91%, aos 108.195 pontos;
Real/Dólar: -0,66%, cotado a R$ 3,99;
DI Jan/21: -1 pontos base, 4.48%;
S&P 500: +0,97% aos 3.066 pontos.

*Obs.: a taxa de câmbio utilizada é a referência da Bloomberg.


Jornais:

Folha de São Paulo
• Com arrecadação estagnada, prefeituras cobram IPTU de aeroportos privatizados
• Toffoli enfrenta pressões para voto sobre 2ª instancia no Supremo
• Processo contra Eduardo aprofunda polarização de conselho da Câmara
• Bolsonaro fala em 80% de chance de deixar PSL e indica criação de novo partido

O Estado de São Paulo
• Metade dos Estados avalia reforma própria para aposentadoria de servidor público
• PEC emergencial prevê economia de R$24,8 bilhões
• Enem mantém foco em direitos humanos, mas evita temas sensíveis a Bolsonaro
• Câmara paga advogados de parlamentares do PSL com verbas públicas

Valor Econômico
• BNDES reduz presença em empresas e infraestrutura
• Megaleilão pode ter blocos sem propostas
• PEC emergencial prevê medidas de ajuste por apenas dois anos
• Megausina de Olacyr de Moraes agora é do Citigroup

O Globo
• Emprego com carteira assinada volta a crescer para os mais jovens
• Racha no PSL: grupos disputam comando de sete diretórios estaduais do partido
• Caso Marielle: perícia que contradisse porteiro de condomínio de Bolsonaro tem lacunas
• Aplicador de prova é responsável por vazar tema da redação, diz ministro

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