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Internacional
• Boris Johnson surpreende e abre as portas para a reta final do Bexit
• Economia americana registra venda de novas casa abaixo das expectativas em setembro
• Resultados corporativos nos EUA tem desempenhos mistos

Brasil
• Ibovespa quebra o limiar dos 107 mil pontos e registra nova máxima histórica
• IPCA-15 aponta valor levemente acima das expectativas de mercado
• Aprovação da reforma da Previdência em segundo turno no plenário do Senado abre o caminho para continuidade das reformas estruturais


FECHAMENTO:

Ibovespa: 107.381 (+1,28%)
Real/Dólar: 4,08 (-1,09%)
DI Jan/21: 4,93% (+9 bps)
S&P 500: 2.995 (-0,36%)

Fonte: Bloomberg. Obs.: a taxa de câmbio utilizada é a referência da Bloomberg

PRINCIPAIS ALTAS:

GOLL4:R$ 37,29 (6,00%)
YDUQ3:R$ 42,04 (+5,10%)
SANB11:R$ 47,95 (3,59%)

PRINCIPAIS BAIXAS:

GNDI3: R$ 60,60 (-2,81%)
BRKM5 : R$ 28,06 (-2,20%)
EQTL3: R$ 99,82 (-2,05%)


CENÁRIO EXTERNO:

Mercados… A bolsa americana refletiu o fluxo de notícias conflitantes ao longo das negociações de hoje. Por um lado, continuou repercutindo o anúncio de Trump de que as negociações com a China estão avançando (falamos disto no Mercados Hoje). Por outro, reverberou de forma negativa a divulgação do dado de vendas de casas já existentes, que registrou uma queda consideravelmente maior do que previam as expectativas de mercado. A saúde do mercado imobiliário americano é de grande importância, uma vez que, como demonstrou a crise de 2008, é um mercado de ativos sujeito à graves processos de especulação. Do outro lado do atlântico, índices de mercado europeus acumularam ganhos na sessão, encerrando negociações antes de mais uma votação do Brexit no Parlamento britânico.

Resultados trimestrais….  Os resultados no âmbito corporativo americano, da mesma forma, registraram movimentos em direções contrárias. De um lado, empresas como P&G e United Technologies apreciaram uma valorização de seus papeis, devido a resultados consideravelmente acima das expectativas. Porém, o mesmo não pode ser dito do McDonalds, que postou um resultado decepcionante na visão dos investidores. A UBS, por sua vez, registrou ganhos notáveis, porém a ação da empresa perdeu tração ao longo das negociações em função do volume de vendas que veio aquém das expectativas.

Gostinho de derrota….Apesar de se encontrar em condições adversas para executar o Brexit, Boris Johnson, premiê britânico, surpreendeu e conseguiu a aprovação da Lei do Acordo de Retirada (Withdrawal Agreement Bill em inglês) no Parlamento Britânico. O pedaço de legislação é parte integral para colocar o Brexit em sua reta final e preconiza uma série de medidas referentes a como a transição será feita; qual será o valor do divórcio; e de que forma ficarão as relações comerciais entre a Irlanda do Norte e o resto da Grã-Bretanha. De qualquer forma, Membros do Parlamento britânico comunicaram que não vão apressar a análise do texto, uma vez que o ele apresenta uma série de tópicos considerados sensíveis pelos parlamentares. Por isso, mesmo ao garantir a discussão do novo acordo, a vitória de Johnson veio com “gostinho de derrota”, pois ao não conseguiu garantir seu cronograma de votação. O processo dificilmente se encerrará até o dia 31/10.


BRASIL:

Mercados… O mercado acionário local registrou hoje um movimento notadamente positivos ao longo do pregão, renovando a máxima histórica pelo 2º dia consecutivo. O sentimento otimista dos investidores reflete diretamente a votação da reforma da Previdência em segundo turno, que deve ser concluída ainda hoje, e que já exerceu pressão baixista sobre o CDS, que operou em queda ao longo da sessão. A importância disto se dá, além da própria reforma (que por sinal, já está precificada), mas também por que agora o Congresso Nacional poderá virara a página e seguir em frente com a agenda de reformas tão necessárias para alavancar o crescimento de uma economia anêmica. Este movimento surtiu pressão negativa sobre o dólar, assim como o aumento nas expectativas de cortes (que estão atualmente em torno dos 90%) na taxa de juros por parte do Fed e a expectativa de um maior influxo de dólares devido à cessão onerosa. A divulgação do IPCA-15 superou expectativas do mercado, mesmo que ainda sem sinalizar pressão inflacionária, e acabou fazendo com que as taxas futuras de DI devolvessem parte do fechamento registrado na semana passada.

Blue chips…. Tanto os grandes bancos quanto a Petrobras estiveram na ponta verde do pregão de hoje. A quase que certeira aprovação da reforma da previdência em segundo turno hoje, assim como a continuidade na agenda de reformas do governo animou os investidores e puxou as principais empresas da bolsa.

Gol…. O principal destaque da sessão ficou com a empresa aérea. A tendência consideravelmente depreciativa na moeda americana (vide Brasil), que exerce pressão negativa sobre os custos da empresa, acabou valorizando o papel da empresa.

Braskem… Na ponta oposta, a petroquímica esteve entre os principais destaques negativos do dia. A queda no valor de seu papel deve-se ao fato de que uma renomada gestora de recursos independente reduziu consideravelmente sua participação na empresa. Ao todo, a instituição reduziu sua posição via venda de, aproximadamente, R$ 460 mil ações.

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Luis Gustavo Pereira Luis Gustavo Pereira

Estrategista

Graduado em Administração de Empresas pela ESPM, com pós-graduação em Economia e Setor Financeiro pela USP e MBA em Finanças pelo INSPER. Tem mais de 8 anos de experiência no mercado financeiro. Atualmente, é o estrategista da Guide Investimentos.

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